Synchronisiere Kontosignale zwischen Snowflake und Salesloft. Lösungfür mehrere Produkte
Canvas, Zaps
Lead-Hub-Vorlage
Mach dir einen mit KI aufgemotzten Lead-Hub für dein Team oder deine Kunden, wo sie Leads checken, kontaktieren und zu ihrem CRM hinzufügen können.
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Überblick
Mit der Lead Hub-Vorlage von Zapier kannst du Lead-Namen und E-Mail-Adressen in ein zentrales Portal für dein Team oder deine Kunden leiten, das die Daten automatisch mit Unternehmensinfos und mehr anreichert.
Warum du einen Lead-Hub in Zapier erstellen solltest
Es kann echt schwierig sein, den Überblick über alle Leads zu behalten, um sicherzustellen, dass sie in dein CRM aufgenommen und entsprechend weiterverfolgt werden. Mit Zapier kannst du eine Lead-Zentrale aufbauen, die mit Automatisierung Leads an einen Ort weiterleitet. Wenn du Leads für Kunden generierst, kannst du diesen Hub teilen und deinen Kunden ermöglichen, auf einen Klick-Button zu klicken, um:
- Leads zu einem CRM hinzufügen
- Erstell eine E-Mail oder SMS und schick sie ab
Du kannst zusätzliche Schaltflächen einrichten, um dich mit verschiedenen Apps zu verbinden, z. B. über 6 und000.
So funktioniert der Lead-Hub
Du kannst E-Mail-Adressen manuell hinzufügen, Datensätze importieren oder automatisierte Workflows einrichten, um neue Leads zur Tabelle hinzuzufügen. Sobald neue Datensätze da sind, klick einfach auf einen Button, um sie an den verbundenen Zap zu schicken, der dann die Lead-Bewertung, Unternehmensinfos, Branche und mehr abholt.
Wenn du mit einem Team oder einem Kunden zusammenarbeitest, kannst du ihnen eine öffentlich zugängliche Oberfläche schicken, damit sie alle Leads sehen können. Wenn du oder dein Kunde dann feststellt, dass ein Lead zu deinem idealen Kundenprofil passt, klick einfach auf eine andere Schaltfläche, um ihn an dein CRM zu senden oder ihm eine E-Mail oder SMS zu schicken.
Erste Schritte:
- Klick auf „Vorlage verwenden“
- Importiere Datensätze aus einer CSV-Datei, füge neue Datensätze mit Namen und E-Mail-Adressen hinzu oder richte einen Zap ein, um das Sammeln von Leads aus einer anderen Quelle zu automatisieren.
- Klick auf „ "“ (Ausstehende Datensätze senden) und dann auf „" “ (Ausstehende Datensätze senden), um die Daten in der Tabelle zu ergänzen.
- Bearbeite jeden Zap, um dein CRM, deinen E-Mail-Anbieter und deinen SMS-Dienst einzurichten.
- Navigieren Sie zur Benutzeroberfläche und teilen Sie den Link mit Ihrem Team oder Kunden
Der erste leere Datensatz in der Tabelle muss gelöscht werden, da es sich um einen Platzhalter handelt. Nur brandneue Datensätze können zur Lead-Bewertung an den Zap gesendet werden.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Wenn du eine Agentur hast und Kunden dabei hilfst, neue Leads zu finden, in einem Vertriebsteam oder Marketingteam arbeitest oder als Unternehmer selbst im Vertrieb tätig bist, dann ist dieser in Zapier integrierte Lead-Hub genau das Richtige für dich. Es geht darum, einen potenziellen Kunden zu gewinnen und ihn einen Schritt näher an einen qualifizierten Lead für dein Unternehmen zu bringen. Da diese Zapier-Vorlage Tabellen und Schnittstellen nutzt, hast du Marketing-Automatisierung immer griffbereit.
Die wichtigsten Vorteile der mit Zapier erstellten Lead-Hub-Vorlage
- Lead-Bewertung mit MadKudu, die du über den verbundenen Zap nutzen kannst
- Verbunden mit Zaps, um Workflows mit 6,000+ verschiedenen Anwendung-Integrationen zu automatisieren.
- Datenanreicherung dabei, um die Suche nach neuen Kunden schneller zu machen
- Ein Hub, der für Teams und Kunden freigegeben werden kann
Häufig gestellte Fragen
Kann Zapier Tables mit meinem bestehenden CRM integriert werden?
Absolut. Die Vorlage ist so gemacht, dass sie super mit Zaps in Zapier zusammenarbeitet. Das heißt, du kannst sie mit vielen Apps verbinden, darunter die meisten CRM-Systeme. Du kannst Zaps einrichten, um den Informationsfluss zwischen der Tabelle und deinem CRM zu automatisieren, sodass deine Lead-Bewertung immer auf dem neuesten Stand ist und sich genau in deiner Sales Pipeline widerspiegelt.
Kann ich dies mit meinem Team teilen?
Ja. Die enthaltene Benutzeroberfläche wird mit einem öffentlichen, passwortgeschützten oder verwalteten Benutzerlink geliefert, den Sie mit Ihrem Team teilen können, um darauf zugreifen zu können.
Kann ich Formulare auf meiner Website einbetten?
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach auf deiner Website einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.
