Synchronisiere Kontosignale zwischen Snowflake und Salesloft. Lösungfür mehrere Produkte
Canvas, Zaps
Einfache CRM-Vorlage
Ein einfaches CRM, ohne Schnickschnack.
Überblick
Die einfache CRM-Vorlage von Zapier hilft dir dabei, deinen Vertriebsprozess mit einem eleganten und personalisierten CRM-Tool zu optimieren, das genau auf die Anforderungen deines Unternehmens zugeschnitten ist. Diese End-to-End CRM-Lösung beinhaltet ein Formular zum Sammeln von Leads, ein Datenblatt zum Speichern von Lead-Informationen und einen visuellen Tracker, um den Status jedes Leads zu verwalten und bei Bedarf Aktionen zu starten. Egal, ob du Leads verfolgst, Deals verhandelst oder Verkäufe abschließt – unsere einfache CRM-Vorlage macht den Prozess einfach. Die Vorlage besteht aus zwei Landingpages (über Zapier-Schnittstellen), einem Datenblatt (über Zapier-Tabellen) und einem automatisierten Workflow (über Zaps).
Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
Starte den Verkaufsprozess mit einer „Kontaktseite“, auf der du den Text anpassen oder zusätzliche Felder wie E-Mail-Adresse, Name, Firma und Status (Lead, qualifiziert, verhandelt, abgeschlossen) hinzufügen kannst. Die Seite ist sehr flexibel und ermöglicht das Hinzufügen verschiedener Komponenten, einschließlich Bildern und Videos für geführte Walkthroughs.
Verfolge in CRM-ähnlichen Kanban-Ansichten
Sobald ein Kontaktformular abgeschickt wird, werden die Daten in einer Zapier Table oder einem Datenblatt gespeichert und dann in einer Kanban-Ansicht angezeigt, die den Status der Kontakte visuell darstellt. In der Kanban-Ansicht können Benutzer ganz einfach Karten ziehen, neue Karten erstellen, Karten bearbeiten und löschen. Sie können auch Details angeben, die auf den Karten angezeigt werden sollen.
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit zum Schließen
Wenn eine Karte von einem Status in einen anderen verschoben wird, triggert das eine Aktion oder einen Zap. Wenn zum Beispiel ein Lead von „in Verhandlung“ zu „abgeschlossen“ wechselt, kann dem Kunden eine E-Mail mit Onboarding-Material geschickt werden. Insgesamt verbessert dies die Benutzererfahrung und gewährleistet eine zeitnahe Nachverfolgung, während Sie gleichzeitig Zeit sparen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Felder auf der Seite „Kontakt hinzufügen“ anpassen?
Ja, mit der einfachen CRM-Vorlage kannst du den Text anpassen und nach Bedarf zusätzliche Felder oder Komponenten hinzufügen.
Wie kann die Kanban-Komponente meinen Verkaufsprozess verbessern?
Die Kanban-Komponente zeigt den Status der Kontakte visuell an, sodass du den Verkaufsprozess ganz einfach verfolgen und verwalten kannst. Es bietet die Drag-and-Drop-Funktion, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.
Kann ich Aktionen automatisieren, wenn sich der Status eines Kontakts ändert?
Absolut! Die Vorlage kommt mit Zaps, die losgehen, wenn sich der Status eines Kontakts ändert. Diese Automatisierung hilft bei der rechtzeitigen Kommunikation und verbessert den gesamten Verkaufsprozess.
