Synchronisiere Kontosignale zwischen Snowflake und Salesloft. Lösungfür mehrere Produkte
Canvas, Zaps
Vorlage für Lead-Router
Qualifizierte Vertriebsmitarbeiter über aktive Anfragen informieren und die Reaktionszeit für Leads verkürzen.
Überblick
Ein Lead, der nicht in den richtigen Händen ist, ist wie eine Flaschenpost, die auf See verloren geht. Stellen Sie stattdessen sicher, dass jeder neue Lead, der eingeht, in kürzester Zeit den richtigen Vertriebsmitarbeiter erhält, indem Sie ein Lead-Routing-System verwenden, das mit Zapier erstellt wurde, das von Zach West von Aptitude 8inspiriert wurde. Automatisieren Sie die Lead-Verteilung, indem Sie die Mitarbeiter auf der Grundlage festgelegter Kriterien benachrichtigen und sie dann Leads beanspruchen lassen.
So funktioniert das Lead-Router-System in Zapier
Diese Vorlage hilft dir dabei, ein Lead-Routing-System einzurichten, das auf Zapier-Tabellen, Zapier-Schnittstellen und Zaps basiert. Es hat:
- Eine Seite, auf der potenzielle Kunden ihre Daten hinterlassen können, inklusive einem anpassbaren Formular.
- eine Schnittstelle für die Weiterleitung von Leads und Tabellen, um Leads, Agenten oder Vertreter, Kennzahlen und Ereignisse anzuzeigen
- Eine Seite für Agenten, auf der ein benachrichtigter Vertriebsmitarbeiter einen Lead beanspruchen kann.
- Fünf Zaps: zwei zum Anpassen der Gewichtung der einzelnen Metriken, einer zum Verfolgen von Ereignissen im Vertriebsteam, einer zum Benachrichtigen qualifizierter Agenten, wenn ein neuer Lead da ist, und einer zum Aktualisieren der Details, wenn ein Lead beansprucht wurde.
Du kannst jede Seite, Tabelle und jeden Zap bearbeiten, aber die Weiterleitungsregeln sind momentan nach Region und Unternehmensgröße festgelegt. Die Zuweisung von Leads hängt davon ab, welcher Vertriebsmitarbeiter den Lead zuerst beansprucht. Die Rangliste der Vertriebsmitarbeiter wird anhand der Anzahl der vereinbarten Termine und der abgeschlossenen Deals berechnet. Dies ist auch anpassbar auf der Grundlage Ihrer eigenen Best Practices und Ihres Verkaufsprozesses.
Um alles einzurichten, musst du nur Folgendes tun:
- Klick auf „Vorlage verwenden“
- Melde dich bei deinem Zapier-Konto an oder logge dich ein (die Anmeldung ist kostenlos).
- Fügen Sie dem gewichteten Steuerelement die Metriken Gebuchte Meetings und Geschlossen Gewonnen hinzu und legen Sie die Gewichtungen fest
- Fügen Sie Agenten oder Vertriebsmitarbeiter zur Agentenlistentabelle hinzu und geben Sie die Region und die Unternehmensgröße an, in der sie arbeiten dürfen, und geben Sie an, ob ihr Status aktiv ist oder nicht.
- Verbinde dein CRM, um Termine für gebuchte Meetings und abgeschlossene Deals in die Tabelle mit den Agent-Events zu packen.
- Füge das Formular zum Sammeln von Leads auf deiner Website ein.
Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Lead-Router an deine Bedürfnisse anzupassen, z. B. durch Hinzufügen eines Lead-Scoring-Zaps, um Leads entsprechend zu bewerten, oder durch Anpassen und Individualisieren der Kriterien für die Benachrichtigung von Vertriebsmitarbeitern über neue Leads. Dieses Lead-Router-System ist im Moment so eingerichtet, dass Vertriebsmitarbeiter Leads beanspruchen können, aber du kannst es so anpassen, dass eingehende Leads automatisch nach deinen Lead-Zuweisungsregeln verteilt werden.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Wenn du ein Vertriebsleiter oder Revenue Operations-Profi bist, ist dieses Lead-Routing-System genau das Richtige für dich. Es lässt sich ganz einfach anpassen und einstellen, ohne dass man dafür einen Entwickler braucht. Wenn du Flexibilität und Kontrolle über deinen Lead-Generierungsprozess und die Geschwindigkeit der automatisierten Lead-Verteilung haben willst, richte Lead-Routing in Zapier ein.
Die wichtigsten Vorteile der Lead-Router-Vorlage
- Automatisiere die Weiterleitung und Verteilung von Leads und verkürze die Antwortzeit für eingehende Leads.
- Ordne Leads anhand von benutzerdefinierten Kriterien qualifizierten Vertriebsmitarbeitern zu.
- Halte deine Technik sauber und übersichtlich und integriere sie in dein bestehendes CRM, E-Mail, Chat und andere Systeme.
- Mach dein Lead-Management in Zapier zentral, um deine Tech-Stack zu vereinfachen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich verschiedene Arten von Fragen zum Lead-Erfassungsformular hinzufügen?
Absolut! Mit dem Formular kannst du verschiedene Arten von Fragen hinzufügen, von Textfeldern über Datumsauswahlfelder bis hin zum Hochladen von Dateien.
Kann ich benutzerdefinierte Metriken zur Nachverfolgung hinzufügen?
Ja. Gebuchte Meetings und Geschlossen gewonnen sind die beiden derzeit konfigurierten Meetings, aber Sie können so viele bearbeiten oder hinzufügen, wie Sie möchten. Sie müssen nur die zugehörigen Zaps entsprechend bearbeiten.
Kann ich Leads zuweisen, anstatt sie von Agenten beanspruchen zu lassen?
Diese Vorlage ist dafür gedacht, dass Agenten Leads beanspruchen können, kann aber komplett angepasst werden, sodass die Leads stattdessen automatisch zugewiesen werden.
