Tracker für die Zuordnung von Verkaufs-Chats
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Zaps, Tabellen, Canvas
Kontosignale von Looker in Salesloft importieren
Salesloft-Konten automatisch mit Echtzeitdaten aus Looker anreichern, um zeitnahe, zielgerichtete Verkaufsgespräche zu führen. Wenn sich der Status eines Leads oder Kontos ändert, aktualisiere das entsprechende Objekt in Salesloft, damit deine Teams sofort zur Aktion schreiten können.
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Überblick
Erstellt von: Das Team von Salesloft.
Deine wertvollsten Kundensignale stecken in deinen BI-Tools und Datenlagern fest. Nutzungsstatistiken, Engagement-Kennzahlen und Feature-Akzeptanzraten, die dir helfen könnten, den perfekten Verkaufszeitpunkt zu finden, werden nicht genutzt, während dein Team im Dunkeln tappt. Ihre Vertriebsmitarbeiter treffen Entscheidungen, ohne den vollständigen Überblick, und verpassen so goldene Gelegenheiten, wenn Konten Kaufsignale senden. In der Zwischenzeit muss dein Datenteam ständig einzelne Datenanfragen für Berichte bearbeiten, die schnell veraltet sind.
Mit dieser Looker-Salesloft-Vorlage schließen Sie die kritische Lücke zwischen Ihren Daten-Analytics und Sales-Engagement-Plattformen. Kundensignale von Looker werden in Ihre Salesloft-Instanz übertragen, wodurch die Kontodaten mit Echtzeit-Einblicken angereichert werden. Wenn die Nutzung eines Kunden ansteigt oder sinkt, erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter über Salesloft Play automatisierte Aufgabenzuweisungen, um sicherzustellen, dass sie sich genau im richtigen Moment mit dem richtigen Kontext an Sie wenden. Kein manuelles Abrufen von Daten mehr, keine verpassten Gelegenheiten mehr – nur intelligente, datengesteuerte Workflows, die Einblicke in Umsatz verwandeln.
Warum einen automatisierten Workflow für Kundensignale aufbauen?
- Vermeide Verzögerungen zwischen Änderungen im Kundenverhalten und Vertriebsaktivitäten, damit dein Team Gelegenheiten im richtigen Moment nutzen kann.
- Befreie dein Datenteam von wiederkehrenden Daten-Anfragen, indem du eine nachhaltige, automatisierte Pipeline mit Einblicken für deine Vertriebsplattform aufbaust.
- Vermeiden Sie, dass Ihr Vertriebsteam ein weiteres Dashboard überwachen muss, und verlagern Sie das Handeln von passiv (wenn Sie es überprüfen) auf aktiv (wenn es passiert).
- Steigern Sie den Umrechnungskurs, indem Sie sicherstellen, dass Verkaufsgespräche dann stattfinden, wenn die Kunden aufgrund ihres tatsächlichen Verhaltens am empfänglichsten sind.
Was sind die wichtigsten Funktionen der Looker-Salesloft-Vorlage?
- Automatische Trigger – Wenn sich benutzerdefinierte Felder ändern, werden automatisch Salesloft-Plays gestartet, die deinen Vertriebsmitarbeitern genau dann Aufgaben geben, wenn sie gebraucht werden.
- Dynamischer Konto-Abgleich – Findet mit Hilfe von Identifikatoren wie CRM_ID, Domain oder E-Mail-Adresse auf clevere Weise den richtigen Salesloft-Konto, damit die Daten an den richtigen Ort gelangen.
- Unterstützung für doppelte Domains – Wir kümmern uns um Firmen mit mehreren Domains, damit alle Konten richtig zugeordnet und auf dem neuesten Stand sind, auch wenn deine Daten nicht ganz perfekt sind.
- Regelmäßige Datensynchronisation – Läuft nach deinem Wunsch (täglich, wöchentlich usw.), damit deine Verkaufsplattform immer auf dem neuesten Stand ist, ohne dass du was machen musst.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Ein datengetriebenes System für den Vertrieb ist perfekt für:
- Vertriebsleiter → Steigert die Vertriebseffizienz, indem der Fluss wichtiger Datensignale direkt in den Workflow deines Teams automatisiert wird.
- Revenue Operations Manager → Setzt eine nahtlose, automatisierte Datenpipeline zwischen euren Analytics-Plattformen und Sales-Engagement-Tools auf.
- Customer Success Manager → Identifizieren proaktiv Konten, die aufgrund von Produktnutzungsmustern und Engagement Aufmerksamkeit brauchen.
- Vertriebsleiter → Mit datengesteuerter Aufgabenautomatisierung stellst du sicher, dass dein Team die richtigen Konten zum richtigen Zeitpunkt im Blick hat.
- Datenanalysten → Hör auf, manuell Berichte für das Vertriebsteam zu erstellen, und richte stattdessen ein automatisiertes System ein, das direkt Einblicke liefert.
- Account Executives → Kunden für schnelle Upselling- und Cross-Selling-Chancen gewinnen, indem sie auf Hinweise zur Produktnutzung achten.
Wie funktioniert diese Vorlage?
Diese Vorlage erstellt eine Datenpipeline, die Analytics-Einblicke in Verkaufsaktionen umwandelt. So geht's:
- Nach einer von dir gewählten Zeitplanung fragt der Workflow einen benutzerdefinierten Looker Look ab, in dem Kundennutzungssignale und Kontoinformationen gespeichert sind. Du entscheidest, welche Datenpunkte in den Looker-Export aufgenommen werden sollen – zum Beispiel, wie oft Funktionen genutzt werden, ob die Nutzung abnimmt oder ob es viele Interaktionen gibt.
- Für jeden Datensatz checkt das System, ob es ein passendes Salesloft-Konto gibt, indem es nach Identifikatoren wie Domain, E-Mail oder CRM-ID sucht.
- Das System aktualisiert entweder vorhandene Salesloft-Konten mit neuen Signaldaten oder erstellt bei Bedarf neue Konten und füllt benutzerdefinierte Felder mit den von dir festgelegten Metriken.
- Sobald die benutzerdefinierten Felder aktualisiert sind, triggert Salesloft automatisch den passenden Play in deinem Salesloft-Konto und erstellt Aufgaben und Aktionen für dein Vertriebsteam, damit es diese Signale weiterverfolgen kann.
Hinweis: Plays müssen von Ihrem Betriebsteam konfiguriert werden. Diese Vorlage verwandelt Rohdaten in konkrete Vertriebsmaßnahmen, sodass Ihr Team schneller und effektiver als je zuvor auf Kundensignale reagieren kann. Mit dieser Vorlage verbindest du nicht nur zwei Plattformen, sondern baust ein cleveres Verkaufssystem auf, das genau weiß, wann und wie du Kunden ansprechen musst.
Egal, ob du die Kundenbindung verbessern willst, indem du Nutzungsrückgänge frühzeitig erkennst, Expansionsmöglichkeiten durch Nutzungsmuster von Features identifizierst oder einfach deinen Vertriebsprozess effizienter gestalten möchtest – diese Integration liefert deinem Team die Echtzeit-Einblicke, die es braucht.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich mein Engineering-Team einbeziehen, um dies einzurichten?
Nein. Diese Vorlage ist für Geschäftsleute gedacht und braucht null Programmierkenntnisse. Du kannst die Verbindung über eine einfache Oberfläche einrichten und deine Datenfelder ohne Programmieraufwand mit Salesloft verknüpfen. Sie müssen jedoch wahrscheinlich Ihren Looker-Besitzer einbeziehen, um Ihnen bei der Einrichtung des benutzerdefinierten Looks zu helfen.
Welche Datenquellen unterstützt diese Vorlage?
Diese Vorlage funktioniert mit Looker, kann aber ganz einfach auf zusätzliche oder andere Business Intelligence (BI)-Tools wie Databricks oder Snowflake und andere wichtige BI-Tools und Datenlager umgestellt werden.
Wie oft kann ich die Daten in Salesloft aktualisieren?
Du kannst die Vorlage so einstellen, dass sie so oft wie nötig läuft – stündlich, täglich, wöchentlich oder nach einem eigenen Zeitplan. Die beste Häufigkeit hängt davon ab, wie oft sich deine Daten ändern und wie schnell du bei deinen Vertriebsaktivitäten sein musst.
Welche Kundensignale kann ich mit dieser Vorlage verfolgen?
Du kannst so ziemlich jedes messbare Kundenverhalten oder Attribut verfolgen, das in deiner Datenplattform gespeichert ist, wie zum Beispiel Produktnutzungsmetriken, Feature-Akzeptanzraten, Engagement-Scores, NPS-Daten, Verlängerungsdaten, Support-Ticket-Volumen und vieles mehr.
